Importe sus clientes desde una hoja de cálculo u otra app

Si sus clientes están en una hoja de cálculo o en otra app de servicio en campo, expórtelos como archivo CSV e impórtelos. Funciona con cualquier orden de columnas; usted decide a dónde va cada una.

Antes de empezar

• Exporte su lista de clientes como CSV desde el sistema que usa ahora. Una hoja de cálculo se puede guardar como CSV.
• Importe los clientes antes que los trabajos. Los trabajos importados se relacionan con clientes que ya existen, no se crean nuevos.
• La importación de datos está en Configuración, que pueden abrir los propietarios.

Cómo funciona

1. Abra la importación de datos y elija Clientes.
2. Elija el sistema de origen —hoja de cálculo, Jobber, Housecall Pro y otros—, suba su CSV y elija «Continuar». Use el mismo nombre de origen cuando importe una exportación actualizada, para que se reconozcan los clientes que ya existen.
3. Decida a dónde va cada columna. Las columnas que coinciden ya están listas. Guarde una columna resaltada como campo de cliente nuevo, relaciónela con un campo que ya existe u omítala; no se descarta nada de lo resaltado hasta que usted decida.
4. Revise las filas y haga la importación. Las filas que no se pudieron importar aparecen con el motivo.

Los mismos pasos importan trabajos, cotizaciones, facturas, servicios recurrentes, su catálogo de servicios y pedidos.